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Tendances des actions de sociétés minières aurifères en 2022 – Perspectives sur l’or : situation actuelle et d’avenir

23 février 2022

Minière 03

Gold trends in 2022 | Gold outlook: current situation and future

L’or est considéré depuis longtemps comme un actif sûr en période d’inflation ou lorsque les autres marchés traversent une phase agitée. Même si la méthode traditionnelle d’investissement dans l’or consiste à acquérir des lingots d’or, de nombreux investisseurs se sont intéressés aux métaux précieux en achetant des actions aurifères ou en investissant dans ses sociétés d’exploration aurifères.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’or surclasse les autres marchés, et a atteint des sommets historiques en 2020. Bien qu’elle ait été un peu inférieure en 2021, la valeur de l’or était toujours sensiblement plus élevée comparativement à celle d’il y a cinq, dix ou vingt ans. Avec un prix de l’or à 1 845 $ US l’once au moment d’écrire ces lignes, le métal jette des bases solides durant le premier trimestre de 2022. À l’heure actuelle, l’économie tourne à plein régime et pour la freiner, la Réserve fédérale américaine a l’intention d’augmenter les taux d’intérêt (taux des fonds fédéraux) plus tôt que prévu. La Bourse réagit rapidement alors que le NASDAQ-100 est déjà en zone de correction, laissant de nombreux investisseurs en haleine. Lorsque les taux d’intérêt augmentent, à quoi peuvent s’attendre les investisseurs du marché de l’or?

Les experts croient que le métal précieux restera un actif intéressant, peu importe la décision de la Réserve fédérale américaine quant à sa politique monétaire. Cependant, pour remonter en 2022, le cours de l’or devrait lutter contre la concurrence d’autres actifs, par exemple les cryptomonnaies qui, à l’instar de l’or, sont également rares et sont utilisées par de nombreux investisseurs pour se protéger contre l’inflation. Avec l’effondrement récent de la cryptomonnaie, les chances de redressement penchent en faveur de l’or.

 

Facteurs essentiels du rendement du prix de l’or en 2022

Les investisseurs se sont massivement tournés vers l’or comme actif sûr, car le rendement du prix de l’or remonte régulièrement pendant les périodes d’incertitude. L’or possède à la fois des caractéristiques procycliques et anticycliques.

  • Les facteurs d’investissements influent sur le rendement du prix de l’or tant à court qu’à moyen terme. Cependant, la demande des consommateurs, l’épargne à long terme, la demande de la banque centrale et la dynamique de l’offre influencent la mécanique du prix à long terme.
  • À travers l’histoire, les éléments qui influencent l’or se répartissent en quatre grandes catégories :
    • La santé de la monnaie fiduciaire : la force et la faiblesse du dollar américain et d’autres devises.
    • L’inflation, les taux d’intérêt, la croissance du revenu, la confiance des consommateurs et le risque extrême contribuent à la croissance de l’économie et à la volatilité du marché.
    • La dynamique des prix et la tendance des produits dérivés sont des exemples de gestion tactique des flux.
    • La dynamique des autres demandes et de l’offre pour l’or inclut la production minière et des facteurs politiques qui touchent les mines (dont nous discutons ci-dessous).

 

Éléments à surveiller concernant vos investissements en or

Les investisseurs aurifères devraient garder à l’œil le commerce d’actions de sociétés minières aurifères à la baisse. À travers l’histoire, les lingots d’or et les revenus provenant de passif et d’actions aurifères protègent efficacement contre l’inflation. Les sociétés minières ont toujours été très rentables, surtout celles avec de solides bilans.

   

Hausse des acheteurs d’or spéculatifs au premier trimestre de 2022

Les importations d’or en provenance de Chine et d’Inde, alliées aux achats de la banque centrale, représentent la part du lion de la demande spéculative pour l’or. La COVID-19 a entraîné une forte baisse de la demande des consommateurs pour l’or et une économie vacillante. Pendant ce temps, la demande en or en tant qu’investissement a monté en flèche, poussant les prix à des sommets inégalés. Avec la réouverture des économies, la demande des consommateurs va sans doute se redresser. Aussi, le Nouvel An lunaire s’accompagne souvent d’une hausse de la demande chinoise pour l’or spéculatif et l’or d’investissement, faisant augmenter davantage le prix de ce métal. Les achats de la banque centrale vont également augmenter alors que les pays diversifient leurs portefeuilles de devises pour s’éloigner du dollar américain.

 

Tendances en matière d’actions de sociétés minières aurifères en 2022

Les actions aurifères emboîtent souvent le pas au prix de l’or. Cependant, la croissance et le rendement des actions dépendent des revenus futurs anticipés de la société, et non seulement du prix de l’or. Le secteur de l’exploitation aurifère est important, avec plus de 300 sociétés aurifères cotées en bourse. La capitalisation boursière des entreprises minières varie de la microcapitalisation aux milliards de dollars en passant par les juniors. En investissant dans des actions de sociétés minières aurifères, il faut porter attention à des variables comme la gestion efficace, les coûts de production, les réserves, l’exploration minière et le développement minier, les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et les opérations de couverture. De ce fait, les investisseurs se tournent souvent vers l’or et les sociétés minières aurifères en complément à d’autres actifs.

 

Climat politique et exploitation aurifère

Des facteurs politiques dans les pays étrangers peuvent entraîner des répercussions importantes sur le marché de l’or. À titre d’exemple, bien que l’exploitation des sociétés minières canadiennes, comme Minière O3, se déroule dans l’un des pays les plus sûrs au monde, les tensions politiques à l’est et au sud peuvent retarder la production minière nationale. Même si les conflits politiques freinent certains projets miniers outre-mer, ils augmentent également la future rareté du métal précieux, rendant plus tentantes les actions de sociétés minières aurifères situées dans des endroits stables sur le plan politique.

Les options ne manquent pas pour les investisseurs qui s’intéressent à l’or et lors du choix d’un instrument financier, il est essentiel d’examiner vos objectifs financiers. Investir dans des actions de sociétés minières aurifères ainsi que les négocier peut être gratifiant. Cependant, comme pour tout investissement, vous ne devriez acheter ou négocier de l’or ou des produits d’investissement en or qu’après avoir fait les vérifications d’usage, en plus d’investir selon vos moyens.

 

Pour en savoir plus sur la manière d’investir dans des actions de sociétés minières aurifères et de profiter à long terme des avantages offerts par Minière O3, veuillez communiquer avec notre équipe responsable des relations investisseurs, dès aujourd’hui!

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