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Gold is a strategic hedge against inflation. While some might want to sell it all, investing a small amount in gold stocks or funds can be a valuable hedge against inflation and help diversify the portfolio no matter what happens in the stock markets. These products can provide growth and value as defensive stocks when interest rate hikes, inflation, supply chain issues, COVID-19 and military tensions in Ukraine and Europe from the East persist.Obviously, this may appear to be circumstances outside of business conditions, but commodities such as gold and sectors such as energy, financials, materials and real estate investment trusts (REITs) continue to produce strong profits. Also, as investors turn to gold stocks when the value of the dollar drops against other currencies, the price of gold will continue to rise. 

To protect your assets from potential losses and take advantage of rising volatility, here are some ways to re-examine your investment strategy and include gold stocks. 

Market Volatility – Strategies to Consider When Investing in Gold

There are many ways to invest in the gold market, and for most seasoned investors, that means buying the physical commodity that is gold or buying a futures contract. Whether it’s jewelry or bullion, buying physical gold involves price fluctuation. 

However, in times of political and economic uncertainty, owning gold means that you have it in your hands, that it belongs to you and that its price will increase over time. Buying stocks of mining companies allows you to profit from reserve speculation, where the above factors that drive prices still apply. As gold will always retain its value, it is a surefire way to avoid currency losses. 

Other ways to invest in gold: 

Gold Exchange Traded Funds (ETFs)  

ETFs let you buy gold without having to worry about storage. Buying physical gold is often perceived as a risk: you expose yourself to burglary, theft and other consequences and costs. This risk is not associated with ETFs. In addition, ETFs track gold prices. Available as indices, ETFs are different from mutual funds which only trade once a day after the market closes. Also, an ETF can contain various investments, such as stocks, commodities or bonds. 

Sur les marchés volatils, les FNB aurifères sont efficaces pour la diversification puisqu’ils peuvent vous exposer à un groupe d’actions, de segments de marché et d’options sur actions. Ils sont également associés à des frais moins élevés que les fonds communs de placement gérés de façon active. Aussi, les dividendes des sociétés d’un FNB à capital variable sont réinvestis immédiatement, ce qui crée un effet d’entraînement sur les dividendes. Enfin, ils peuvent aussi être plus avantageux sur le plan fiscal que les fonds communs de placement. En tant que portefeuilles gérés de façon passive, les FNB (et les fonds indiciels) ont tendance à permettre de réaliser moins de gains en capital que les fonds communs de placement gérés activement.

Options sur l’or

Les contrats à terme sur l’or peuvent être négociés comme des contrats d’options garantis par de l’or physique. Ces options peuvent également supprimer les inconvénients liés à la possession d’or physique, notamment le stockage, les frais de transaction et l’assurance. Les personnes qui investissent dans l’or grâce à des occasions peuvent réaliser des gains impressionnants. Néanmoins, ils risquent aussi des pertes importantes, mais les investisseurs aguerris ayant une connaissance approfondie du ou des marchés savent comment s’y prendre. Voilà pourquoi les actions de sociétés minières aurifères conviennent le mieux aux investisseurs qui recherchent un mariage des deux. 

Actions de sociétés minières aurifères

Une autre façon de profiter de la hausse des prix de l’or est de détenir des actions dans les sociétés minières qui le produisent. Lorsque les projets passent de l’exploration à la production, les investisseurs expérimentés qui connaissent le marché misent sur les actions de sociétés minières aurifères comme un gain potentiel si on y découvre de l’or rentable. De plus, plus le prix de l’or augmente, plus les bénéfices de la société minière augmentent, ce qui permet à une entreprise d’augmenter sa production sur une longue période pour produire des résultats. Les actions qui ont des revenus de production permettant de financer l’exploration sont les plus sûres. 

Fonds commun de placement axés sur l’or 

Les fonds communs de placement axés sur l’or offrent aux investisseurs un portefeuille d’actifs aurifères géré de manière professionnelle. Les fonds communs de placement peuvent également constituer une excellente option si votre objectif est de limiter les risques et d’adopter une approche passive de votre portefeuille. Il existe de nombreux fonds exposés à l’or et au secteur des mines et des ressources. 

Ce qu’il faut retenir 

Sur des marchés volatils en raison de turbulences politiques et économiques, combiner les actions aurifères et l’or physique est la meilleure stratégie d’investissement dans l’or. Avant de prendre des décisions, les investisseurs doivent évaluer leurs connaissances en matière d’investissement et leur niveau de tolérance au risque.

Sources :

https://miniereo3.com/articles/evolution-de-la-demande-en-or-et-comment-invest-des-maintenant/

https://capital.com/market-volatility-the-value-of-a-diverse-trading-strategy

https://miniereo3.com/articles/societes-minieres-juniors-enorme-potential-de-rendements/

https://www.cnbc.com/2022/03/08/gold-markets-dollar-russia-ukraine.html